Қысқаша
Егер ниша бойынша тікелей статистика болмаса, нарық көлемін прокси‑көрсеткіш арқылы есептейді — бұл материал өз санатынан тыс дерлік қолданылмайды. Әдіс тек төменгі шекті береді және барлық нишаларға жарамайды: бір өнімге қатаң байланысқан материал қажет.
Егер ниша бойынша ни табыс, ни нүктелер саны, ни салалық қауымдастықтың есебі болмаса, нарық көлемін тікелей өлшемейді: оны прокси‑көрсеткіш арқылы бағалайды. Бұл — нақты санаттан тыс дерлік кездеспейтін ингредиент не шығын материалы. Одан әрі оның импортын, жергілікті өндірісін және көтерме сатылымын жинақтап, бір порцияға не қызметке орташа шығын үлесі арқылы қайта есептейді де, нарықтың дәл көлемін емес, оның төменгі шегін алады.
Бұл ресми статистиканың баламасы емес. Бұл — мүлде статистика жоқ жерде шамаменгі деңгейін көруге және іске қосу не кеңею туралы шешім алдында сүйенерге бір негіз табуға арналған тәсіл.
Бұл әдіссіз болмайтын жағдайлар
Әдіс, санат кедендік жіктемеде де, салалық қауымдастықтардың есептерінде де, статистика ведомстволарында да бөлек жол ретінде бөлінбеген жерде қажет. Қазақстанда мұндайға тар кулинарлық нишалардың бір бөлігі жатады: Астанадағы палауға мейрамханалар табысы да, оны мәзірінде ұсынатын нүктелер саны да бөлек статистикада көрсетілмейді. Ас ортақ қоғамдық тамақтану санатының ішінде «еріп кетеді».
Ұқсас көрініс кейбір тұрмыстық қызметтер мен ұсақ жергілікті өндірісте де бар: аяқ‑киім жөндеу, кірпік жалғау, көкөністерді нарықтың нақты сегментіне лайықтап өңдеу. «X нарығы қанша табыс табады» деп сұрау мәнсіз, егер X еш жерде жеке графа ретінде өмір сүрмесе. Мұндай жағдайда не прокси‑көрсеткіш арқылы есептейді, не мүлде соқыр жұмыс істейді — сезім мен жеткізушілермен әңгімеге сүйеніп.
Үшінші нұсқа да бар, бірақ ол екеуінен де жаман: қоғамдық тамақтану немесе тұрмыстық қызметтердің жалпы нарығына арналған шолудан бөгде санды алып, оны өзіңіздің тар нишаңыздың бағасы ретінде ұсыну. Алматы немесе Астанадағы қоғамдық тамақтанудың жалпы нарығына ондаған ас санаты бірден кіреді, ал нақты бір астың үлесі оның ішінде еш жерде жіктелмеген. Осы тұрғыдан прокси‑көрсеткіш әділірек: ол өзін дәл сан секілді ұстамайды және бірден төменгі шек ретінде белгіленеді.
Әдістің төрт қадамы
- Индикаторды таңдау — аралық санаттарға дерлік кетпейтін материал не ингредиент.
- Оған қатысты деректерді жинау: кедендік импорт статистикасын, көтерме жеткізілімдерді және болса — жергілікті өндіріс не өсіру көлемін біріктіру.
- Балама қолдануды тексеру — индикатордың өзге нишаларға елеулі көлемде тарамайтынына көз жеткізу. Әйтпесе бағалау жоғары шығады.
- Индикатордың бір бірлік өнімге — порцияға, қызметке, бұйымға — орташа шығын үлесі арқылы санат көлеміне қайта есептеп, нарықтың төменгі шегін алу.
Астанадағы палау үшін мұндай индикатор — сары сәбіз: ол жергілікті асхананың өзге тағамдарына дерлік қолданылмайды, сондықтан оның импорты, өсірілуі және көтерме сатылымын бір асқа жеткілікті дәлдікпен байлауға болады. «Бір порцияға орташа қанша грамм сәбіз кетеді» коэффициенті шикізат көлемін порциялар санына аударады, ал порциялар саны санаттың төменгі бағасын береді.
Санат, индикатор, дереккөздер
Төмендегі кестедегі жұмыс істейтін мысал әзірге біреу, қоғамдық тамақтану үшін. Қалған жолдар — гипотеза: тексеруге бағыт, дайын шешім емес, деректерді өзіңіз тексермей тұрып ала салуға болмайды.
| Санат | Мүмкін прокси‑көрсеткіш | Деректі қайдан алу |
|---|---|---|
| Қоғамдық тамақтану (құрамы тар астың түрі, палау секілді) | Өзге тағамдарға дерлік кетпейтін профильді ингредиент — тексерілген тәсіл | Импорт бойынша кеден статистикасы, азық‑түлік көтерме жеткізушілері, қоғамдық тамақтану салалық қауымдастықтары |
| Аяқ‑киім жөндеу шеберханалары | Табанға арналған спецификалық желім — гипотеза, тексеру қажет | Фурнитура мен шығын материал жеткізушілері, дистрибьюторлар |
| Автожөндеу және шиномонтаж | Қолданылуы тар белгілі бір шығын материалы — гипотеза | Автокөлік бөлшектері дистрибьюторлары, көтерме қоймалар |
| Кірпік жалғау шеберлері | Жалған кірпікке арналған белгілі бір типтегі желім — гипотеза | Сұлулық мамандарына шығын материалдарды көтерме жеткізушілер |
| Өз қаптамасымен тамақ жеткізу | Нақты форматтағы тағамға арналған фирмалық тара — гипотеза | Қаптама жеткізушілері, тара дистрибьюторлары |
Оң жақ бағандағы жолға сүйенбей тұрып, екі‑үш жеткізушімен тікелей жазысқан жөн: көбінде ресми саны болмаса да, өз өңірі бойынша шамаменгі түсінік бар.
Индикаторды жалғыз емес, жұптап тексерген пайдалы: егер импорттың кеден статистикасы мен көтерме қоймалар деректері шамалас санат берсе, бағалауға сәл көбірек сенім артуға болады. Егер айырма еселеп тұрса, арналардың біреуі санаттан тыс өтіп жатқан көлемді ескеріп отыр деген сөз; әрі қарай есептерге кіріспес бұрын, нақты қайсысы екенін түсінген дұрыс.
Әдіс қай жерде «өтірік айтады»
Бірінші шектеу: әдіс әрдайым төменгі шекті ғана береді, дәл сан емес. Айналымның бір бөлігі есепке алынған арналардан тыс өтеді: жеке сатып алулар, қолма‑қол есеп айырысу, құжатсыз өз бетінше өсіру. Бағалау есепке алынбаған бөлік қаншалық үлкен болса, соншалық занижена болады — ал сол бөліктің өзін әдетте өлшейтін дерек жоқ.
Екіншісі: әдіс индикатордың балама қолданылуына сезімтал. Егер материал көршілес нишаларға елеулі көлемде кетсе, бүкіл бағалау еш негізсіз жоғарылап шығады.
Шымкенттегі бір шеберхана бір кезде қорғаныш әйнектерін жөндеу нарығын әйнектің өзіне жасалған сатып алулар арқылы шамалауға тырысты — кейін сол әйнекті бөлек‑бөлек қап сатып алатын қаптағыштар да алатыны анықталды да, бағалау шынайылықтан екі есе оптимистігірақ болып шыға келді.
Үшінші, әрі басты шектеу: әдіс өнімдік якорьсыз жұмыс істемейді. Бір өнімге немесе өнімдердің тар тобына қатаң байланысқан материал қажет. Егер нишада ондай материал жоқ болса (кез келген ингредиент бірден ондаған тағам не қызметте қолданыла берсе), әдіс төменгі шек те бермейді — тек шу береді.
Төртінші, жиі еленбей қалатын шектеу: индикатордың маусымдылығы деректі қысқа кезеңмен алсақ, суретті бұрмалайды. Көкөніс не шығын материал жыл бойы біркелкі әкелінбеуі мүмкін, сондықтан бір айда түсірілген бағалау жарты жылдан соң түсірілген бағалаудан мүлде бөлек шығады. Ықтималды минимум: қолда бар кез келген мерзім емес, кемінде бір жылдық дерекке қарау.
Алынған санмен не істеу керек
Нарықтың төменгі бағасы — мақсаттың өзі емес. Онымен екі нәрсе жасайды.
Біріншісі: нарық үлесін есептеу. Ол үшін санаттағы өз табысыңызды алынған төменгі бағалауға бөлесіз. Тіпті шамаменгі үлестің өзі осы қалада не өңірде әлі өсуге орын бар‑жоғын, әлде бизнес тар нишаның айтарлықтай бөлігін алып тұрғанын көрсетеді.
Екіншісі: сұраныс төбесін бағалау. Егер өз табысыңыз нарықтың төменгі шегіне тым жақын болса, әрі қарайғы өсім категорияның өзінен емес, бәсекелестер үлесінен не көрші қаладан келуі ықтимал. Бұл маркетингтік бюджетті қайда бағыттаудың қисынын да өзгертеді: дерлік игерілген нишаның ішіндегі кеңею басқа есептеуді талап етеді, ал өсу қоры мол санатқа шығу — басқа; осы есептеуге маркетингтік бюджет туралы мақала арналған.
Тағы есте ұстаңыз: төменгі бағалау ойлағаннан жылдамырақ ескіріп қалады — жаңа жеткізуші өз әкелу арнасын ашуы мүмкін, бірқатар мекемеде өз бау‑бақшасы не шағын цех пайда болады, сонда бұрынғы индикатор бүкіл нарықты қамтымай қалады. Тар ниша үшін бағалауды жылына бір рет қайта есептеу, бір рет санап алып, келесі бірнеше жыл бойы соған сүйенгеннен ақылдырақ.
Прокси‑көрсеткіш арқылы бағалау шешімнің өзін алмастырмайды — ол жанында басқа еш сан жоқ кезде иек артар шамаменгі деңгейді береді.
Жиі қойылатын сұрақтар
статистика жоқ болса, нарық көлемін қалай бағалау керек
Бұл санаттан тыс дерлік қолданылмайтын материал не ингредиент табыңыз, оның импорты мен сатылымдары бойынша дерек жинаңыз, кейін бір өнім бірлігіне орташа шығын үлесі арқылы қайта есептеңіз.
нарықтың прокси‑көрсеткіші деген не
Дерлік бір өнімге байланған шығын материалы не ингредиент; соның көлемі арқылы тікелей статистикасыз‑ақ бүкіл санат көлемін есептеуге болады.
ниша тар болса, Қазақстанда нарық сыйымдылығын қалай есептеу керек
Прокси‑көрсеткіш арқылы — бұл тәсіл ниша кедендік жіктемеде де, қауымдастық есептерінде де бөлек жол болып тұрмаған жерде жұмыс істейді.
прокси‑көрсеткіш әдісі қандай бағалау береді — дәл ме, әлде шамаменгі ме
Тек төменгі шекті береді және индикатор көршілес санаттарға қаншалық кетсе немесе есептен тыс арналарақылы өтсе, дәл сол шамада занижена болады.
